始祖としての莫大な魔力を有しているにも関わらず、《不適合者》の烙印を押されてしまったアノス。彼はそんな不当な扱いも意に介さず、圧倒的な実力を示し続け、班別対抗試験にはリーダーとして参加する事に。だが、クラスメイトは混血のアノスを認めず、班員はミーシャのみになってしまう。さらに対戦相手は、実の妹であるミーシャを《ガラクタ人形》と蔑む姉、サーシャ率いる班となった。
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邪眼見てるとギアス思い出しちゃう。
展開早い、、え？どうしてお姉ちゃんキスしたん、、
二千年前、暴虐の限りを尽くした史上最強の魔王アノス。そんな彼の血を引く後継者、《魔皇（まおう）》を育成するべく、現代の魔王学院では入学試験が行われていた。試験内容は生徒同士で決闘を行う「実技試験」。そこに現れたのは、二千年前に荒んだ世界に飽き、転生した暴虐の魔王アノスの姿だった。
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テンポ良く話が進む。
両親のテンションがすごい。
ルフィたちは博羅町にたどりつく。そこはオロチの部下ぎ闊歩し、支配された商人だけが暮らす町だった。するとルフィたちの前に相撲取りが飛ばされてくる。
横綱•浦島はお菊を手に入れようと相撲取りに命じたが、振られマゲをお菊によって切り取られる。
お玉を攫ったガゼルマンを追跡するルフィたちだが、バッドマンによって行く手を阻まれる。その頃、博羅町では横綱•浦島がお菊を手に入れる算段をしていた。
お鶴の茶屋でお菊の煎じた邪含草を飲み、一命を取り留めるお玉。ルフィとゾロはお鶴からワノ国の現実と貧しい暮らしを聞き、カイドウへの怒りを募らせる。
【再放送】
ホーキンス一団との戦いを始めたルフィとゾロは次々と襲いかかる部下たちを蹴散らす。一方、狛ちよの背に横たわるお玉は腹痛からくる高熱で苦しんでいた。
【再放送】
ルフィは倒れたお玉を医者のいる町まで連れて行くと飛徹に話す。飛徹は訳ありで町には行けないが、代わりに一人で行くというルフィに着物を着せるのだった。
竹林を抜けると荒野が広がっていた。その荒野で毒を含んだ水を飲んだ獣を狩り食べていたゾロは、カイドウの部下に追いかけられていた女性を助けたところでルフィと出会う。そこへ現れたホーキンス。
【再放送】
頬から生み出すきびだんごで動物を手懐ける少女•お玉を、悪漢から救い出したルフィ。彼女の家に招待されたルフィは、お玉の師匠•飛徹から衝撃の事実を聞く。
【再放送】
ワノ国の九里が浜へとたどりついたルフィの目の前で、巨大な狒々が狛犬と格闘を始めた。そこに、少女お玉を袋詰めにしたカイドウの手下が駆け込んでくる。
オロチ将軍に逆らい、命を狙われる花魁小紫。ロビンはおトコを救うために飛び出すが、オロチ御庭番衆に追われる。そこへブルックが現れ、妖怪が出たと大騒ぎ！
オロチ将軍に逆らった小紫を狂死郎が刀で斬る。
記憶喪失となったビッグ•マムはチョッパーにおりんと名付けられる。チョッパーたちは、ルフィを助けるためにお汁粉をエサにビッグ•マムを利用しようとする。
光月おでんが死んで20年。復讐の年とされる今年をおそれるオロチを部下たちは心で笑っていた。それに気づいたおトコが笑い出してしまい、オロチが激昂する。
オロチに接近するロビンの正体と目的を突き止めようとするオロチの御庭番衆。一方、城内に潜んでいたナミ、ブルック、しのぶもロビンを守るために動き出す。
ワノ国近海にビッグ•マムの船がカイドウに殴りこみをかけるべく現れた。カイドウはうろたえる手下を一喝し、ビッグ•マムとの全面戦争も辞さぬ覚悟を見せる。
狂死郎一家を撃退した蕎麦屋のサンジに、リュウリュウの実古代種モデル スピノサウルス ページワンが差し向けられる。
ロー、サンジ、ウソップ、フランキーは逃げようとするが、ページワンによる挑発によりサンジは戦いに向かう。
オロチ城では花魁道中を楽しみにしている将軍オロチが不気味に蠢いていた。そして、その花魁道中が花の都へやってくる。ワノ国一の花魁、小紫が練り歩く！その途中、小紫に財産を食い潰された者たちによる邪魔が入る。
隠密活動をしていたナミとしのぶは敵に勘づかれながらも脱出に成功。移動中、二人は目抜き通りでサンジの蕎麦屋を目撃する。
囚人となったルフィとキッドは張り合いながらも働いた対価の団子を得るが食べ尽くしてしまったために、副看守長であるカバのSMILE；ドボンに仕置きをうけることに。
海賊島ハチノスではゾンビを率いたモリアが黒ひげ海賊団を相手に大暴れ。モリアの部下であるアブサロムが四皇ティーチに捕まったと考え取り返そうとしていた。
アブサロムの能力は奪われ、雨のシリュウ(黒ひげ海賊団2番船 船長)がスケスケの実の透明人間になっていた。